Qui sommes nous
La Financière de Montolieu intervient sur plusieurs domaines pour particuliers et professionnels : conseils, gestion, optimisation fiscale, etc.
Notre équipe, basée à Montolieu, est constituée de consultants de haut niveau, certifiés et très expérimentés en finance, comptabilité, retraite, ressources humaines et divers domaines.
Foire aux questions
Pourquoi faire appel à un conseiller patrimonial ?
Pour 3 raisons :
1) Bénéficier d’une analyse personnalisée de votre situation patrimoniale
2) Pour recevoir des conseils sur mesure à propos de vos investissements
3) Pour disposer d’un suivi patrimonial complet
En quoi consiste une consultation financière ?
Un consultant financier est sollicité pour son savoir-faire, notamment pour répondre de façon ponctuelle et pertinente à des problématiques précises relatives à la comptabilité, optimisation financière et investissement.
Pourquoi définir une stratégie patrimoniale ?
Définir une stratégie patrimoniale consiste à déterminer, seul ou à l’aide d’un spécialiste, la meilleure manière de gérer ses bien pour en tirer parti au mieux. Une stratégie patrimoniale réussie permet de bien anticiper la retraite.