Nous élaborons la structure de votre patrimoine en réalisant votre bilan patrimonial. Nous vous permettons de vous projeter en anticipant vos choix familiaux et professionnels. Ce qui nous permettra de définir la meilleure stratégie patrimoniale.

Nous vous proposons la solution la plus adaptée afin de réduire votre impôt. Nous élaborons une étude financière et fiscale complète en sélectionnant des solutions associées à des dispositifs fiscaux pour vous proposer la meilleure solution.

Diversification, rendement, maîtrise fiscale, transmission : nous disposons de nombreuses solutions financières exclusives et haut de gamme pour valoriser votre patrimoine.

Transmettre son patrimoine est une étape importante qui nécessite l’encadrement d’un spécialiste. Bénéficiez de notre expertise pour définir la meilleure stratégie.

Il est nécessaire d’envisager des solutions complémentaire concernant votre retraite afin de pallier l’insuffisance des garanties existantes. Notre équipe d’experts construit la meilleure stratégie pour que vous puissiez bien préparer votre retraite, tout en protégeant vos revenues et votre famille.

Depuis presque 30 ans, nos partenaires ont développés un savoir faire reconnu dans le conseil en investissements immobiliers. Nous avons un cahier des charges strict afin de sélectionner des biens qui combinent de grandes qualités patrimoniales et fiscales. Nous nous attachons à trouver les meilleures opportunités correspondants à vos besoins.

La Financière De Montolieu vous aide à mettre en place une épargne salariale offrant de nombreux avantages (sur le plan fiscal et social) pour le dirigeant ou le chef d’entreprise, ou bien se construire une épargne pour préparer sa retraite pour le salarié.

Vous aimeriez savoir si votre idée est viable ? Vous souhaitez vous lancer dans l’entrepreneuriat, mais vous ne savez pas par où commencer ? La Financière De Montolieu vous accompagne sur vos démarches de l’étude de projet au démarrage de l’activité.