Notre Cabinet
La Financière de Montolieu est une société de conseil et de stratégie en gestion d’actifs, qui accompagne la structure et la gestion d’actifs des familles, des chefs d’entreprise et des sportifs de haut niveau en France et à l’étranger.
En tant que société de conseil mature (avocat, comptable, notaire), sa structure et ses dépenses en sont composées, et notre organisation accompagne ses clients à chaque moment critique de leur vie personnelle et professionnelle.
Notre mission première est de défendre les intérêts de nos clients et d’assurer une totale transparence des rémunérations grâce à notre statut de consultant en gestion de patrimoine indépendant réglementé.
Nous nous engageons à adopter une démarche socialement responsable et à donner chaque jour plus de sens à notre métier.
Une profession réglementée
La qualité des informations que nous vous fournissons est contrôlée et mise en œuvre par notre équipe de professionnels, et notre champ d’expertise peut être rapidement mobilisé en fonction de vos exigences.
Les institutions avec lesquelles nous travaillons sont toutes indépendantes et nous les choisissons en fonction de leurs qualités professionnelles. Leurs informations personnelles proviennent des domaines de la banque, des assurances, de la profession juridique et de la gestion d’entreprise.
Nos collaborateurs feront toujours leur mieux pour vous satisfaire:
- En vous fournissant des informations pour concevoir et développer les solutions requises.
- En combinant les outils de gestion de fortune dans une collection, ils ont un effet multiplicateur de richesse.
Notre relation en 4 étapes
1. Entrée en relation
Cette première étape importante nous permettra de connaitre votre situation actuel et vos objectifs (patrimoine, vos besoins financiers, votre situation familiale, vos projets, votre train de vie).